真人娱乐业巨头Evolution宣布,已与Megaways技术开发商Big Time Gaming达成收购协议,交易总价不超过4.5亿欧元,将以现金和Evolution股份作为支付手段。该交易预计将在2021年第二季度末之前完成。
Evolution将支付的前期总金额为2.2亿欧元,后续将根据Big Time Gaming在2022/3年和2023/24年的未计利息、税项、折旧和摊销前收益(EBITDA)进行收益支付。2020年,Big Time Gaming的EBITDA为2900万欧元,收入为3300万欧元。
收益支付的最高金额可达2.3亿欧元,并将在2023年和2024年分批支付。这些支付将以现金的70%和新发行的Evolution股份的30%进行。前期对价中的8000万欧元将以现金支付,其余部分将以新发行的Evolution股份支付。预计为此发行的股票总数约为110万股。Wiggin LLP律师事务所将担任Evolution在此次交易中的首席顾问,Addisons、Deloitte、EY和Gernandt&Danielsson将提供额外支持。Big Time Gaming已聘请Oakvale Capital LLP、Stern老师和BDO作为顾问。
