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美高梅国际酒店集团于昨晚宣布，计划发行总额为8.5亿美元的6.125%优先票据，这些票据将于2029年到期，所筹集的资金将用于偿还债务。此次发行规模超过了最初计划的6.75亿美元。
公司在其一系列公告中明确指出，发行所得将主要用于偿还其尚未到期的5.75%高级票据（2025年到期），剩余资金将用于一般企业用途。
预计此次交易将在2024年9月17日完成。
紧接着，穆迪评级公司对这些票据给予了B1评级，并将此次再融资描述为杠杆中性，理由是它延长了公司即将到期债务的期限。
穆迪对美高梅国际酒店集团的B1企业家族评级（保持不变）和这些票据的B1评级，反映了其「规模庞大、在拉斯维加斯大道上的强大地位，以及在美国多个地区市场的稳固地位。」
「美高梅在具有良好长期前景的大型澳门市场的存在进一步支持了这一评级。」
穆迪还维持了对美高梅国际酒店集团的稳定展望，这反映了「该公司在美国地区和拉斯维加斯业务的持续强劲表现，以及澳门业务的复苏。稳定展望还包括该公司的良好流动性，拥有大量现金余额和可用的循环信贷额度。」
